ウェルスナビ(WealthNavi)

ウェルスナビ (WealthNavi)での口座開設(登録)方法と必要書類の提出手順について

ロボットアドバイザーの「ウェルスナビ (WealthNavi)」。

ヨリコも無事口座開設が完了したので、登録方法身分証明書などの必要書類(免許証やマイナンバー)の提出方法について解説していきます。

ウェルスナビでは、「口座開設の日数の時間はどれくらいですか?」「提出する身分証明書は何ですか?」「口座開設では特定口座(源泉徴収なし)がいいと聞きましたが、それで大丈夫ですか?

などを含めて解説をして行きます。

ウェルスナビ公式ページ

 

ウェルスナビの口座開設で事前に準備するもの

ウェルスナビの口座開設で事前に準備するものは以下の通りです。

👉メールアドレス
👉顔写真つき身分証明書(運転免許証)
👉マイナンバー(通知カードおよび個人番号カード)

このうち身分証明書提出で、マイナンバーの顔写真つきである「個人番号カード」を持っている人は、1枚で提出が可能です。

ウェルスナビでの「口座ができない注意点」をまとめていますので、口座開設が気になる方は参考にしてください。

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ウェルスナビの口座開設手順の流れ

ウェルスナビは以下のボタンからすすめます。

ウェルスナビの公式ページはこちら

メールアドレスを登録する。

ウェルスナビの公式ページの「口座開設」から口座開設ができます。

また事前に「無料診断」をしておくと、どういった運用ができるのを診断してくれるため便利です。

口座開設ボタンを押すと、上のような画面になります。お手持ちの「メールアドレス」を入力して「次へ」ボタンをクリックします。

その後登録したメールアドレスにメールが送られてきますので、確認をします。 メールアドレスには「認証コード」が記載されています。

次に「認証コード」と、自分が設定したい「パスワード」もう入力します。

パスワードは「半角の英数字」
「8文字から25文字以内」
「英語は大文字・小文字、そして数字も含める。」 例「Weal12536」 など

登録情報を入力する

次に登録情報として「電話番号(携帯電話可)」「職業」「投資経験の有無」「銀行口座」を入力します。

最後に「本人名義」このところの「チェックボックス」にチェックを入れて、「登録」ボタンを押します。

身分証明書の提出方法

身分証明書の提出は、サイト上から行います。

  • 運転免許証・通知カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

いずれかを提出します。

ヨリコ
ヨリコ
個人番号カードは、顔写真があるから、マイナンバーと身分証明書2つをあわせてあるので、これ一枚で提出が可能よ。個人番号カードを持っていない人は、運転免許証と通知カードが必要になるわ。

マイナンバーの種類などについては詳しく知りたい人は下記の記事も参考にしてください▼

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私は「運転免許証と通知カード」を提出するため、上の画面になりました。

提出する部分をクリックして、身分証明書の画像をアップロードします。

「裏面の提出」は記載がない場合は不要となっています。

ヨリコ
ヨリコ
住所変更などで、裏面に新しい住所がある場合はそちらもアップロードが必要よ。

規約を確認する。

次に規約を確認し、それぞれの「チェックボックス」にチェックを入れます。

証券口座を選択する〜オススメは特定口座

次に証券口座ですが、上の画像の説明書きにあるとおり、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、利益が20万円以上出ても、ウェルネスナビが代わりに確定申告してくれるため、何もしなくて大丈夫です。

最後に「配達日の希望」を選択して、口座申請は完了になります。

「最短2営業日」で「口座開設のハガキ」を向こうが郵送し、それを受け取って口座開設が完了します。

ウェルスナビ での口座タイプの違いと確定申告の詳しい内容は「ウェルスナビ(Wealthnavi)の税金はいつ?その仕組みについて〜確定申告は必要?」の記事を参考にしてください。

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口座開設の良くある質問

質問者
質問者
口座開設は未成年でも可能ですか?
オペレーター
オペレーター
未成年(20歳未満)は口座開設ができません。

 

質問者
質問者
口座開設は海外在住者でも可能ですか?
オペレーター
オペレーター
海外在住者は口座開設ができません。

 

質問者
質問者
口座開設の費用はかかりますか?
オペレーター
オペレーター
口座開設に費用はかかりません。

 

質問者
質問者
銀行口座登録がうまく行きません。
オペレーター
オペレーター
銀行名、支店名は、名称のみ記載してください。(銀行、店は省く) 例)住信SBIネット銀行→住信SBIネット 

 

質問者
質問者
口座開設完了にどのくらい時間がかかりますか。
オペレーター
オペレーター
ネットから口座申請をしていただき、営業日2日で審査が完了し、その後口座開設完了のハガキを発送します。 それを受け取って口座開設が正式に完了し、サイトにログインできることになります。
質問者
質問者
投資額は最低どのくらいですか?
オペレーター
オペレーター
10万円からお取引可能です。 また必要に応じで積み立ても申請が可能です。

その他口座開設の疑問は下記を参考にしてください▼

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口座開設まとめ

以上がウェルネスナビの口座開設方法の流れでした。

登録はネット上からできるため、簡単に申請ができます。 ロボットアドバイザーとして国内で多くのユーザーを抱えるウェルスナビ、今後の自立した資産の運用としての大きな選択肢となると思います。

ヨリコ
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ヨリコも「株式資産公開🔗」のページでウェルスナビの運用結果を公開していきます。

ウェルスナビの詳細はこちら▼▼

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はじめまして! 私は『丸の内OL』・・・・あっ!になりたかった専業主婦のヨリコです。息子の仮想通貨投資に興味を持ち、仮想通貨の関連株投資挑戦中!! 何かあったらパパに相談!
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